58 108
Все новости
22.04.2013   Общие новости

Вызываем специалиста

Источник: Журнал "Компания"

А1 вступила в международную корпоративную войну

Удивительно, но Россия стала полем битвы между коммерческими структурами Зеленого острова, конкретно между компаниями ирландского миллиардера Шона Куинна (глава Quinn Group) и банком Irish Bank Resolution Corporation (IBRC), являвшегося его кредитором. В борьбу вовлечена даже российская инвестиционная компания А1 (подразделение "Альфа-групп").

Казалось бы, где мы и где Ирландия? Но, как выяснилось, в нашей стране имеется немало активов, подконтрольных Куинну, и в погоне за ними к нам прибыли неудовлетворенные кредиторы миллиардера.

Крушение империи
Бизнес Шона Куинна (на фото) начался в 1973 г. с предприятия Quinn Manufacturing в городе Даррелине. Мануфактура предлагала гравий, цемент, железобетон и другие строительные материалы. К моменту прихода в Россию в 2006 г. у предпринимателя была целая империя, состоящая из страховой компании, отелей, заводов по производству пластика, стекла, упаковки, радиаторов. По последней позиции он лидировал в Европе. В 2007 г. Куинн планировал построить самую крупную электростанцию в Ирландии, начал инвестировать в коммерческую недвижимость в России, на Украине, в Турции. В 2008 г. Шон Куинн считался самым богатым человеком на Зеленом острове с состоянием в $6 млрд.
Чтобы строить в РФ и на Украине, Quinn Group заняла в Anglo Irish Bank (AIB) 2,8 млрд евро. Летом 2008 г., когда в мире уже вовсю бушевал финансовый кризис, руководитель инвестиционных проектов Quinn Group в России Александр Волков рассказывал нашему корреспонденту о планах по возведению трех складских комплексов общей площадью 300 000 кв. м в Ростове-на-Дону, в Московской области и в Уфе. Планы так и остались на бумаге, поэтому Quinn Group вернуть долги не смогла.
Весной 2011 г. Quinn Group, и в том числе недвижимые активы в России отошли Anglo Irish Bank. Шон Куинн и его семья уже не принимают участия в управлении своей компанией. Но AIB, третий по величине в Ирландии банк, также не справился с кризисом и в июле 2011 г. был национализирован и реструктурирован в новый банк — Irish Bank Resolution Corporation (IBRC). В настоящее время IBRC, получивший "плохие" активы Anglo Irish Bank, ликвидируется под внешним управлением KPMG. IBRC получил 24,9% Quinn Group, остальные 75,1% распределены между другими банками-кредиторами, бондхолдерами и инвестиционными фондами.
Сам Шон Куинн говорил газете The Independent, что он должен IBRC 194 млн евро, а не 2,8 млрд евро. При этом IBRC и другие кредиторы забрали акции Quinn Group, и тем самым банк лишил возможности Куинна платить долги, хотя миллиардер поддержал Anglo Irish Bank в трудное время, купив 25% его акций в 2007-2008 гг. Куинн считает, что руководство AIB ввело его в заблуждение, до приобретения акций банка бизнес был прибыльным, и он оплачивал все долги.
Поэтому семья Куинна (из пятерых детей трое работают с отцом) стала препятствовать своему кредитору в возвращении долгов, а управляющие Куинна начали банкротить российские фирмы, коим принадлежали заложенные активы, и выводить их из-под залога банка. Речь идет об ООО "Финансстройинвестмент" (БЦ Kutuzoff Tower), ЗАО "Логистика" (логистический парк Q-Park); всего 11 объектов недвижимости в Москве и регионах России и один торговый центр в Киеве. Общая площадь строений превышает 217 000 кв. м, а участков — 88 га. Совокупная стоимость активов оценивается в $500 млн.
Сам Шон Куинн объявлен банкротом в Северной Ирландии. В ноябре 2012 г. его отправили в тюрьму на девять недель за неуважение к суду, поскольку он не явился на судебное заседание в Дублине, когда рассматривалось дело о попытке сделать активы Quinn Group недосягаемыми для IRBC, сообщала The Financial Times. 20 июля 2012 г. сын Шона Куинна, Шон Куинн-младший, был также заключен под стражу, а его племянника, Питера Куинна, приговорили к тюремному заключению, но последний бежал из страны до судебного слушания. Однако заполучить российские активы Куиннов оказалось не так просто.

Кутузовские маневры
Недостроенный бизнес-центр Kutuzoff Tower был куплен компанией "Финансстройинвестмент" (ФСИ) Шона Куина в 2006 г. у заместителя председателя правления банка "Славянский кредит" и владельца девелопера "Патеро" Пааты Гамгонеишвили. Бизнес-центр оценивается в 139 млн евро. ФСИ в августе 2011 г. признали банкротом по собственному ее заявлению, сейчас там идет конкурсное производство, при этом банку IBRC она должна 7,29 млрд руб., а еще 10,5 млрд руб. — фирме Demesne Investment Ltd. Второй кредитор входит в Quinn Group. В IBRC считают долг Demesne искусственно раздутым, о чем говорил Высокому суду Северной Ирландии руководитель группы специализированного управления активами в IBRC Ричард Вудхауз. Права на требование долгов на 10,5 млрд руб. за последние два года переходили четыре раза от одного держателя к другому. В апреле 2011 г. Demesne уступила их Galfis Overseas Ltd. В ноябре 2011 г. эти требования оказались у трех разных коммерческих структур — ООО "Строительные технологии" (3,4 млрд руб.), ЗАО "Внешконсалт" (4,8 млрд руб.) и ООО "РЛЦ-Девелопмент" (2,2 млрд руб.). Galfis в суде отрицала передачу прав на 10,5 млрд руб. этим компаниям, утверждая, что документы сфальсифицированы.
В июле 2012 г. и Galfis, и тройку правопреемников Московский арбитражный суд исключил из реестра кредиторов. Это случилось после того, как Высокий суд правосудия Северной Ирландии по иску IBRC и структур Шона Куинна — Quinn Finance, Quinn Hotels Praga, Demesne Investment Ltd. — признал, что Galfis получила права требования незаконно, и эти права есть только у Demesne Investment Ltd. Но в октябре 2012 г. ООО "Строительные технологии", ЗАО "Внешконсалт" и ООО "РЛЦ-Девелопмент" удалось восстановиться в реестре кредиторов и поменять конкурсного управляющего на своего: место Александра Шерыханова занял Андрей Демитров.
Откуда взялись эти три компании-кредитора? В IBRC уверены, что за ними стоят Шон Куинн и его семья. Об этом Высокому суду Северной Ирландии под присягой сообщил Ричард Вудхауз. А Вудхаузу, по его словам, об этом стало известно от конкурсного управляющего Александра Шерыханова, извлекшего электронную переписку с резервной копии сервера ФСИ. Из этой переписки видно, что Шон Куинн-младший и другие члены семьи в каждодневном режиме осуществляли оперативный контроль над своими российскими обанкротившимися фирмами (ФСИ, "Логистикой" и "Красным сектором"). Сам Куинн, его сын Шон и племянник Питер отрицают, что они контролируют активы в России и на Украине. Кроме того, семья Куинн отказалась раскрыть схемы, по которым выводилось имущество.
Между тем три компании-кредитора — "Строительные технологии", "Внешконсалт" и "РЛЦ-Девелопмент" — второй год пытаются через Московский арбитражный суд вывести из-под залога у Anglo Irish Bank (а затем у IBRC) здание Kutuzoff Tower вместе с земельным участком. Или, иначе говоря, расторгнуть договор ипотеки на Kutuzoff Tower, согласно которому, бизнес-центр и земля под ним являются обеспечением по кредиту в 7,29 млрд руб., взятому ФСИ у Anglo Irish Bank.
Суд первой инстанции в сентябре 2012 г. "Строительным технологиям", "Внешконсалту" и "РЛЦ-Девелопмент" в этом отказал. В марте 2013 г. аналогичное решение вынес и суд кассационной инстанции. Но спор продолжается.
В "Ко" IBRC сообщили, что опасаются, что дальше произойдет продажа Kutuzoff Tower по заниженной цене. За время конкурсного производства были выведены деньги со счетов ФСИ. В числе получателей этих средств — родственники Куинна и другие аффилированные с Куинном юрлица и физлица. Александр Шерыханов пытался опротестовать эти действия в арбитраже, но ему это удалось лишь со второй попытки.
В конце марта конкурсное производство продлили на шесть месяцев, то есть до конца сентября. На вопрос "Ко", есть ли шансы у IBRC вернуть долг, бывший конкурсный управляющий ФСИ Александр Шерыханов отвечать отказался.
Представителей кредитора беспокоит "странное поведение" конкурсного управляющего Андрея Демитрова в спорах об оспаривании сделок по подозрительным платежам, осуществленным в пользу членов семьи Куинна и ряда юридических лиц. На рассмотрении в суде находится жалоба от IBRC на действия Демитрова в рамках конкурсного производства. Сам Демитров поясняет, что продолжает работать конкурсным управляющим в компании "ФСИ" и ничего не знает о том, что кредиторы готовят его увольнение.

Страсти в парке
Те же самые "Строительные технологии" и "Внешконсалт" пытаются взыскивать долги (9,8 млрд руб.) и с другого обанкротившегося предприятия семьи Куинн — ЗАО "Логистика", владеющего логистическим комплексом Q-Park в Казани. Двум компаниям-кредиторам удалось вывести этот склад из-под залога у IBRC и исключить ирландский банк из реестра кредиторов.
Суд счел, что доказательства перечисления денежных средств, предусмотренных последним кредитным договором (от 30.03.2009 г.), суду не представлено, как и доказательств того, что выбранные заемщиком в декабре 2007 г. денежные средства были направлены на строительство складского комплекса.
Шон Куинн-младший заявил Высокому суду Северной Ирландии, что продал собственный пакет акций "Логистики" компании ЗАО "Внешконсалт" в июне 2011 г. ЗАО "Внешконсалт", в свою очередь, передало свою долю двум панамским фирмам — Lockerbie Investments SA (Lockerbie) и Forfar Overseas SA (Forfar). Эти две офшорные структуры были приобретены по просьбе Питера Куинна от имени семьи Куинн, свидетельствовал Ричард Вудхауз на суде в Дублине.
Те же юридические лица борются за екатеринбургский гипермаркет DIY, принадлежащий ООО "Красный сектор". Споры по земельным участкам ведет компания ФСИ, выдавшая кредиты фирмам, на которые они оформлены.

Вызывается кавалерия
Отчаявшись получить причитающиеся активы, IBRC после двух лет судебных тяжб решил обратиться к специалисту — к компании "А1".
В феврале 2013 г. один из русских партнеров British Petrolium — инвестиционная "дочка" "Альфа-групп" компания "А1" — получила мандат от Irish Bank Resolution Corporation на содействие возврату в РФ и на Украине долгов Шона Куинна. Фактически ирландский банк пригласил А1 поработать на него в качестве коллектора — помочь взыскать с миллиардера Куинна его российские активы.
Что интересно, А1 привлекли к сотрудничеству без каких-либо конкурсов. А на вопрос, как "Альфа" стала партнером IBRC, Стивен Кини, представитель банка, на пресс-конференции в Москве, прошедшей в начале апреля, отвечал уклончиво: "Разные поступали предложения, ведь у семьи Куинна привлекательные активы". "Нас пригласили год назад, — добавляет Алексей Кузьмичев, председатель консультативного комитета A1, совладелец "Альфа-групп", — мы провели много консультаций".
"Альфа-групп" не кредитовала Quinn Group. По словам посла Ирландии в РФ Филипа Макдоны, отсутствие таких связей было условием сделки.
IBRC и A1 образовали совместное предприятие для взыскания долгов. Оно зарегистрировано в Великобритании. IBRC передал в капитал этого СП все свои требования по искам к структурам Quinn Group в России и на Украине и деньги (сумма не раскрывается), а A1 внесла $18 млн. Стоимость этих выведенных активов сегодня оценивается в $0,5 млрд. Контроль в СП у ирландской стороны. А1 берет на себя работу по взысканию и реализации долгов, судебные и иные издержки. Если вложенного капитала не будет хватать, то А1 увеличит свои расходы. "Для нас главное — вернуть активы IBRC. Это первый международный проект такого уровня, когда мы работаем с европейской государственной структурой. И конечно же сделка является для нас репутационной", — подчеркивает президент А1 Михаил Хабаров.
Недвижимость, полученная в ходе судебных разбирательств, перейдет в распоряжение этого СП и будет продана. А1 рассчитывает на 25-30% от того, что удастся вернуть и продать, остальные средства получит IBRC. Михаил Хабаров уточняет, что работать по проекту партнеры намерены не менее года. "Допускаю, что если 30% будут рассчитаны от реальной рыночной стоимости имущества или от действительной цены сделки, а не так, как было сделано с имуществом ИГ "Коперник" (ранее ГК "МИАН"; см. об этом ниже), то 30% — это хорошая оплата", — комментирует гонорар А1 руководитель правового департамента ГК "Коперник" Карен Барсумян.
Соглашение между "Альфой" и ирландцами подписано в феврале, на момент написания этой статьи ни одного актива возвращено не было. Между тем суды по ним идут второй год, многие споры ведутся в третьей, кассационной инстанции.
Тем не менее А1 энергично взялась за дело. В частности, в А1 уверены: есть правовые основания доказать, что Q-Park был выведен из-под залога незаконно, и восстановить IBRC в списке кредиторов. А1 подключила ведущие детективные агентства в РФ и за рубежом, дабы найти и вернуть деньги, выведенные со счетов компании "ФСИ".
Как видно из истории борьбы команды Куинна за его активы в России, люди они опытные, суды выигрывают, времени и сил на возврат имущества не жалеют. Поэтому А1 ждет большая и трудная корпоративная война.

Как А1 возвращает активы
Дмитрий Возианов, управляющий директор А1, сказал на пресс-конференции, посвященной ирландской сделке: "Если мы обещаем, что вернем активы, то мы возвращаем".
Как правило, еще и со значительной прибылью. В ноябре 2011 г. А1 приобрела проект многофункционального центра на Софийской набережной (в составе МФЦ планируется люксовый отель Four Seasons ) за 35 млн евро. В декабре 2012 г. объявила о его продаже DB Development за $180 млн. Правда, прежний владелец прав на аренду земли под будущим МФЦ обвинил А1 в рейдерском захвате акций, но это в прошлом. Сделка А1 по консолидации акций компаний, владеющих арендой, заняла около полутора лет.
В сентябре 2012 г. А1 стала совладельцем группы "Грас", выкупив примерно 33% долей у Рубена Худояна. Уже в январе 2013 г. А1 из проекта вышла, продав свою долю другим акционерам компании — экс-председателю совета директоров "Транстелекома" Сергею Липатову и Андрею Крапивину. Доходность по сделке для А1 превысила 100%.
А1 забрала здания ГК "Коперник", оценив их в $133 млн в счет погашения кредита в $185 млн. В итоге владелец "Коперника" Александр Сенаторов, давший личные поручительства под кредиты, должен, по мнению А1, еще $43 млн. И подобных сделок у А1 было множество.
В историю корпоративных войн А1 (бывшая "Альфа-Эко") вошла как компания, получившая контроль над Ачинским глиноземным комбинатом (второе крупнейшее в России предприятие по производству глинозема) и продавшая его долги Красноярскому алюминиевому заводу с доходностью в несколько сотен процентов. Она также отстояла 25% "Мегафона" у бермудского фонда IPOC. Но свой самый крупный и наиболее доходный актив — 25% в ТНК-BP — "Альфа-групп" вынуждена была продать в марте этого года "Роснефти" за $13,9 млрд.
Карен Барсумян на вопрос "Ко", справится ли с мандатом от IRBC А1, отвечает: "Могу предположить, что совокупность тех навыков и компетенций, которые есть у А1, позволят ей справиться с задачей".
Связаться с Шоном Куинном "Ко" не удалось: в Quinn Group не знают, где он находится, конкурсные управляющие в России тоже не стали делиться контактами.